Lenzing, 301,2 milyon euro toplayan sermaye artırımını tamamladı

Avusturyalı odun bazlı selüloz elyaf üreticisi Lenzing AG (Lenzing), mevcut hissedarlara rüçhan hakkı tanınan nakit sermaye artırımını başarıyla tamamladı. Şirket bu süreçte yaklaşık 301,2 milyon euro (338 milyon dolar) brüt gelir elde etti.

1 Ekim 2026'da duyurulan işlem kapsamında, hisse başına 8,65 euro abonelik fiyatıyla 34.756.362 adet yeni hamiline yazılı pay arz edildi. Abonelik süresinin sona ermesiyle birlikte mevcut hissedarlar, 34.411.626 yeni pay için rüçhan haklarını kullandı; bu oran, toplam teklifin yüzde 99'una karşılık geliyor.

Şirketin CEO'su Georg Kasperkovitz, "Sermaye artırımının başarıyla tamamlanması, Lenzing'e ve stratejik dönüşüm sürecimize duyulan güvenin güçlü bir göstergesidir" dedi.

Kurumsal strateji ve orta vadeli finansal hedeflerin finansmanı

Sermaye artırımından elde edilen gelirler, şirketin sermaye yapısını güçlendirmek ve 'Nonwovens'ı Büyüt, Tekstili Yeniden Yapılandır' başlıklı stratejinin hayata geçirilmesini desteklemek amacıyla kullanılacak. Söz konusu stratejik çerçeve; nonwovens bölümünün genişletilmesini, tekstil iş kolunun premium segmentlere odaklanacak şekilde yeniden konumlandırılmasını ve hamur ile biyorafineri operasyonlarının güçlendirilmesini ön plana alıyor.

Bu girişimler aracılığıyla Lenzing, orta vadede FAVÖK'ü 150 milyon euro artırmayı, yüzde 20 ile yüzde 25 arasında bir FAVÖK marjı elde etmeyi ve net kaldıraç oranını FAVÖK'ün 2,5 katının altına indirmeyi hedefliyor.

CFO Mathias Breuer ise sermaye artırımının özkaynak tabanını önemli ölçüde güçlendirdiğini ve yaklaşan vadelerin yönetilmesi ile dönüşümün finansmanı için gerekli finansal esnekliği sağladığını vurguladı.

Hissedar sendikası çoğunluk katılımını güvence altına aldı

B&C Group ile Brezilya merkezli sert odun hamuru üreticisi Suzano S.A.'nın (Suzano) oluşturduğu sendika, toplam teklifin yaklaşık yüzde 52,25'ini temsil eden 18.159.291 yeni pay için abonelik kaydı yaptırdı. Avusturyalı finans kuruluşu Oberbank AG ise toplam teklifin yaklaşık yüzde 3,87'sine karşılık gelen 1.344.177 yeni pay için abonelik başvurusunda bulundu.

Abone olunmayan kalan paylar, yönetici bankalar tarafından doğrudan piyasada satışa sunuldu. İşlemin takası ve yeni payların teslimi, sermaye artırımının ticaret siciline tescil edilmesi koşuluyla 23 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tüm yeni payların işlem görmesi ise mevcut borsa kodu altında Viyana Borsası'nın Prime Market segmentinde başlayacak.